Αύριο 11/11 ανοίγει το βιβλίο προσφορών της Εθνικής θα κλείσει 13 ή 16/11 – Επισπεύδει την ΑΜΚ με στόχο 800 εκατ

10.11.2015 19:48
Η Εθνική τράπεζα μπορεί να καλύψει το βασικό σενάριο 1,57 δισεκ. με ιδιωτικά κεφάλαια και ομολογιούχους
Επισπεύδει το βιβλίο προσφορών η Εθνική τράπεζα καθώς σύμφωνα με πηγή σε θεσμικό επενδυτή στο Λονδίνο αύριο 11 Νοεμβρίου ξεκινάει και επίσημα η αύξηση κεφαλαίου για να ολοκληρωθεί στις 13 ή 16 Νοεμβρίου.
Επίσης στις 23 Νοεμβρίου η Εθνική θα ανοίξει την διαδικασία και για ιδιώτες μικρομετόχους και έλληνες επενδυτές. Θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών ακριβώς την ημέρα που ολοκληρώνεται το πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων σε μετοχές.
Από τα ομολογιακά θα συγκεντρώσει έως 792 εκατ και από το βιβλίο προσφορών κατ΄ ελάχιστο 600 εκατ και μέγιστο έως 800 εκατ. Ο στόχος για την άντληση νέων κεφαλαίων από ιδιώτες έως 800 εκατ είναι ρεαλιστικός. Σε σύνολο κεφαλαιακών αναγκών 4,6 δισεκ. η διάρθρωση έχει ως εξής:
800 εκατ νέα ιδιωτικά κεφάλαια από το book building – 790 εκατ από ομολογιακά – 2,25 δισ. cocos από το ΤΧΣ – 750 εκατ από ΑΜΚ που θα καλύψει το ΤΧΣ. Εν τω μεταξύ στις 17 Νοεμβρίου θα συγκληθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της Εθνικής τράπεζας με σκοπό να εγκρίνει το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης που συνολικά φθάνει τα 4,6 δισ. Η Εθνική θα προχωρήσει σε reverse split 15 προς 1.
Οι βασικοί στόχοι είναι
1)Η αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 11 Δεκεμβρίου του 2015 με βάση τις υποχρεώσεις που έχουν όλες οι τράπεζες προς τον SSM.
2)Η Εθνική υποχρεωτικά – αναγκαστικά θα μετατρέψει τα ομολογιακά σε μετοχές.
Η Εθνική ήδη έχει ανακοινώσει προσφορά ανταλλαγής με μετοχές ομολογιακά 741 εκατ ευρώ έως τις 11 Νοεμβρίου.
3)Η Εθνική λαμβάνοντας και την τρέχουσα τιμή του ADR στην Νέα Υόρκη που βρίσκεται κάτω του 1 δολαρίου υποχρεούται μέσω της διαδικασίας του reverse split να αναπροσαρμόσει ονομαστική και χρηματιστηριακή τιμή. Η ονομαστική αξία από 0,30 ευρώ αναπροσαρμόζεται στα 4,5 ευρώ και οι κοινές μετοχές από 3,53 δισεκ. σε 235 εκατ με σχέση 15 παλαιές μετοχές προς 1 νέα μετοχή.
4)Η Εθνική θα υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου με μετρητά και εισφορά σε είδος καθώς θα χρησιμοποιηθούν και cocos μετατρέψιμα ομόλογα.
5)Η Εθνική θα αντλήσει 4,6 δισεκ. μέσω αύξησης με ονομαστική αξία των νέων μετοχών τα 0,30 ευρώ ενώ το σκέλος των μετατρέψιμων ομολογιακών θα είναι η ΑΜΚ σε είδος.
6)Η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί με βάση το βιβλίο προσφορών το οποίο θα ολοκληρωθεί πριν την γενική συνέλευση στις 17 Νοεμβρίου.




Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014