Μεγάλη επιτυχία για την Eurobank – Υπερκάλυψη με 2,6 δισ. έκλεισε το βιβλίο με τιμή 0,0125 ευρώ – Στο 3%-4% το ΤΧΣ

18.11.2015 06:49

Eπιτυχία στην ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank η οποία – όπως αναμενόταν – κάλυψε πλήρως το βιβλίο προσφορών συγκεντρώνοντας 2,6 δισεκ. ευρώ δηλαδή υπερκάλυψε τον στόχο των 2 δισεκ. κατά 600 εκατ ευρώ.Τα νέα κεφάλαια ανήλθαν στα 1,9 δισεκ. και περίπου 700 εκατ LME δηλαδή από τα ομολογιακά.

Στόχος είναι στην διαδικασία της κατανομής να δεχθεί όλα τα νέα κεφάλαια και αναλογικά να μειώσει την συμμετοχή των ομολογιούχων.Με βάση ενδείξεις η Eurobank θα αντλήσει περίπου 1,7 δισεκ. σε νέα κεφάλαια και 300-350 εκατ από τα LME δηλαδή θα συμμετάσχουν μόνο τα tier 1 και tier 2 ενώ θα εξαιρεθούν τα senior ομόλογα..

Αργά χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank που ενέκρινε ουσιαστικά το βιβλίο προσφορών. Με βάση πληροφορίες μόνο από την Ελλάδα συμμετείχαν επενδυτές με 300 εκατ ενώ πέραν των anchor intestors και την EBRD και IFC της World Bank υπήρξε διεθνές fund που τοποθέτησε 150 εκατ αλλά και άλλοι 3-4 μεγάλοι επενδυτές που τοποθετήθηκαν με 70 – 80 εκατ ευρώ έκαστος.





Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014