Τραπεζική ομηρία έως -9% εγκλωβίζει το ΧΑ στις 648 μον. – Οι τράπεζες θα μηδενίσουν

30.09.2015 13:49

Τραπεζική ομηρία έως -9% εγκλωβίζει το ΧΑ στις 648 μον. – Οι τράπεζες θα μηδενίσουν και μετά τις ΑΜΚ θα αξίζουν

  •  www.bankingnews.gr

 

Μην περιμένε εκπλήξεις από τις τράπεζες είναι σε ομηρία, πιέσεις εκ νέου στον κλάδο – Πτωτικές τάσεις στον FTSE 25
(upd13)Υπό το βάρος των τραπεζικών πιέσεων το ελληνικό χρηματιστήριο έχασε όλα τα αρχικά του κέρδη και πλέον υποχωρεί κάτω από τις κρίσιμες βραχυχρόνια 650 μονάδες.

Οι τράπεζες για μια ακόμη συνεδρίαση δέχονται ισχυρές πιέσεις έως -8% με την Alpha bank και Πειραιώς να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις, ενώ στην Eurobank παραμένει ακόμη σε καθεστώς ΑΜΕΜ δηλαδή ενεργοποιείται ο μηχανισμός έντονης μεταβλητότητας εμφανίζει σταθερά τις περισσότερες συναλλαγές. Το παράγωγο της Eurobank τις τελευταίες ημέρες εμφανίζει αξιόλογο premium.
Οι τράπεζες θα μηδενίσουν, μην έχετε καμία αμφιβολία.
Όμως μετά τις ΑΜΚ θα αποκτήσουν αξία που θα εδράζεται σε πραγματικά στοιχεία.
Τραπεζική ομηρία έως -9% εγκλωβίζει το ΧΑ στις 648 μον. – Οι τράπεζες θα μηδενίσουν και μετά τις ΑΜΚ θα αξίζουν
Οι τράπεζες είναι διαμάντια….που δικαιολογημένα βρίσκονται στον επενδυτικό σκουπιδοτενεκέ.
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινείται πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται στις 648 μονάδες με πτώση -0,3%, έχοντας υψηλό στις 658,22 μονάδες.
Ο βραχυχρόνιος στόχος στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι η διατήρηση των 650 μονάδων.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος είναι δυσανάλογα υψηλότερος του τζίρου.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος φθάνει στα 41 εκατ. τεμάχια, με τα 36 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 3,4 εκατ. στα warrants.Πωλητής σε ότι αγόρασε πρόσφατα η Goldman Sachs στις ελληνικές τράπεζες – Ενδιαφέρον από το road show της BofAΜόνο για trading τελικώς ενδείκνυται η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και οι τράπεζες.
Δεν είναι τυχαίο ότι τις δύο προηγούμενες ημέρες προέβαινε σε αγορές η Goldman Sachs και σήμερα πουλάει ότι αγόρασε προφανώς για λογαριασμό πελάτης της καθώς εμφανίστηκε σχεδόν σε όλες τις τράπεζες.
Τραπεζική ομηρία έως -9% εγκλωβίζει το ΧΑ στις 648 μον. – Οι τράπεζες θα μηδενίσουν και μετά τις ΑΜΚ θα αξίζουν
Λόγω του road show της Bank of America Merrill Lynch που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τις επόμενες ημέρες ίσως αυξήσει την κινητικότητα των ξένων στις ελληνικές τράπεζες αλλά μόνο βραχυχρόνια.
Σήμερα στην Eurobank η Goldman Sachs 1,5 εκατ μετοχές, η Credit Suisse 500 χιλ και η UBS 150 χιλ.
Στην Alpha Βank η Goldman Sachs 1,2 εκατ μετοχές, η INCA 500 χιλ μετοχές και η Credit Suisse 200 χιλ. τεμάχια.
Στην Πειραιώς η Credit Suisse 150 χιλ. μετοχές και CVGX 100 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η Goldman Sachs 150 χιλ. μετοχές, η CVGX 120 χιλ και η Citigroup 85 χιλ.
Στο ADRs της Εθνικής στις 29/9 η KCG 2 εκατ. τεμάχια η Morgan Stanley 300 χιλ. τεμάχια.
Στην ΔΕΗ η Bank of America 7 χιλ. μετοχές και η KCG 6 χιλ.
Στον ΟΤΕ η Citigroup 7 χιλ.Στήριξη στις 635 μονάδες και αντίσταση στις 668 μονάδες για το χρηματιστήριο

Τραπεζική ομηρία έως -9% εγκλωβίζει το ΧΑ στις 648 μον. – Οι τράπεζες θα μηδενίσουν και μετά τις ΑΜΚ θα αξίζουν

Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη  παραμένει πτωτική χωρίς όμως ακόμα να είναι έντονα πτωτική, καθώς μετά το χθεσινό κλείσιμο στις 650,33 μονάδες, ουσιαστικά ο Γενικός Δείκτης  δεν απομακρύνθηκε  σημαντικά από τη ζώνη των 655 μονάδων.
Το ζητούμενο λοιπόν για τη σημερινή συνεδρίαση (τελευταία του μήνα), για να μην επιταχυνθεί η πτώση,  είναι η παραμονή και διακράτηση της προαναφερθείσας ζώνης με την πρώτη  αντίσταση να εντοπίζεται  στις  668 μονάδες και τη στήριξη στις 635 μονάδες.

Νέα ισχυρή πτώση στις τράπεζες – Παγιδευμένος ο κλάδος στα stress tests

Νέες πτωτικές τάσεις σημειώνεται στις μετοχές των τραπεζών.
Λόγω stress tests και νέων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ο τραπεζικός κλάδος είναι παγιδευμένος.
Η Εθνική βρίσκεται σήμερα στα 0,4360 ευρώ με πτώση -4,15% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,54 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.  
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.

Τραπεζική ομηρία έως -9% εγκλωβίζει το ΧΑ στις 648 μον. – Οι τράπεζες θα μηδενίσουν και μετά τις ΑΜΚ θα αξίζουν
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,4 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ βρίσκεται στα 0,040 ευρώ με πτώση -2,1% με όγκο 140 χιλ. τεμάχια, ενώ θυμίζουμε  έβγαλε τον Αύγουστο με πτώση -77,73%!
Η Alpha Βank βρίσκεται σήμερα στα 0,1080 ευρώ με πτώση -8,37% και όγκο 12,7 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται  στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρίσκεται στα 0,0190 ευρώ με πτώση -5% και όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το -94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 0,0820 ευρώ με απώλειες -5,38%, διακινώντας όγκο 9 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 500 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ βρίσκεται στα 0,0090 ευρώ
με απώλειες -11,1% και όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank βρίσκεται σήμερα στα 0,0230 ευρώ, με τώση -4,3% διακινώντας όγκο 16 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 338 εκατ. ευρώ.
Κάτω από τα 0,03 ευρώ η μετοχή βρίσκεται σε μόνιμο ΑΜΕΜ δηλαδή ενεργοποιείται ο μηχανισμός μεταβλητότητας, ενώ το παράγωγο της Eurobank διαπραγματεύεται με υψηλό premium μάλλον λόγω ΑΜΕΜ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 2015 στα 0,0220 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,1810 ευρώ με άνοδο +0,1% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank βρίσκεται στα 0,0340 ευρώ με άνοδο +3,25% όγκο 100 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 35 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος βρίσκεται στα 9,32 ευρώ με πτώση -0,75% και αποτίμηση 185 εκατ. ευρώ.

Τραπεζική ομηρία έως -9% εγκλωβίζει το ΧΑ στις 648 μον. – Οι τράπεζες θα μηδενίσουν και μετά τις ΑΜΚ θα αξίζουν

Πτωτικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25

Πτωτικές τάσεις σημειώνονται στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC βρίσκεται στα 19 ευρώ με άνοδο +1,93% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,9 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ βρίσκεται στα 7,87 ευρώ με πτώση -0,70% και αποτίμηση 3,86 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC…
Η ΔΕΗ είχε πτώση -13,80% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα βρίσκεται  στα 4,60 ευρώ με άνοδο +0,84% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία.
Σήμερα η μετοχή βρίσκεται στα 8,03 ευρώ με πτώση -0,12% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,55 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie βρίσκεται στα 17,89 ευρώ με άνοδο +1,15 με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας βρίσκεται στα 19,54 ευρώ με πτώση -0,26% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 5,24 ευρώ με άνοδο +0,40% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, βρίσκεται στα 10,29 ευρώ με άνοδο +3,90% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα βρίσκεται στα 7,70 ευρώ με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται στα 5,51 ευρώ με πτώση -0,10% και αποτίμηση 595 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0740 ευρώ με πτώση -2,33% και όγκο 100 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος βρίσκεται στα 4,85 ευρώ με πτώση -0,2%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 545 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ βρίσκεται στα 1,48 ευρώ με πτώση -0,67% και αποτίμηση 261 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ βρίσκεται στα 14,92 ευρώ με πτώση -1,53% και αποτίμηση 371 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα βρίσκεται στα 6,73 ευρώ με πτώση -0,76% και αποτίμηση 482 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες 7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα βρίσκεται στα 4,04 ευρώ με πτώση -1,8% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.

Τραπεζική ομηρία έως -9% εγκλωβίζει το ΧΑ στις 648 μον. – Οι τράπεζες θα μηδενίσουν και μετά τις ΑΜΚ θα αξίζουν

Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,01%, το 2ετές 10,76% και CDS 1203 μ.β.

Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, η αγορά σταθμίζει την βελτίωση του προηγούμενου διαστήματος και τα περιθώρια που έχουν τα ελληνικά ομόλογα να ανακάμψουν οι τιμές τους περαιτέρω…
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το  2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 30 Σεπτεμβρίου στο 10,76% με χαμηλό 9,6% πρόσφατα…..
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 69,5 με 71 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,3% και απόδοση πώλησης 8,01%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις  8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 756 μονάδες βάσης  από 756 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 1203 μονάδες βάσης από 1260 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12% ή 1,2 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια άνοδος τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 87,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,10%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 88,5 μ.β. με μέση απόδοση 10,76% και απόδοση αγοράς 11,11%…. από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.

Οριακή βελτίωση και στα ευρωπαϊκά ομόλογα

Οριακή βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, κυρίως λόγω επιλεκτικών αγορών που σημειώνονται.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,23%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,41%, η Ισπανία 1,89% και η Ιταλία 1,72%.
Η Γερμανία  εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,60% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 –  ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.

www.bankingnews.gr

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών



Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014