Alpha Bank: Επισπεύδει τις προσφορές ανταλλαγής των ομολογιακών από 16/11 σε 12/11 – Ποιοι όροι αλλάζουν

07.11.2015 02:44

Alpha Bank: Επισπεύδει τις προσφορές ανταλλαγής των ομολογιακών

Από 16/11 σε 12/11 – Ποιοι όροι αλλάζουν

 

Για την 12η Νοεμβρίου 2015 μετατίθεται η προθεσμία συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων της Alpha Bank, η οποία προχώρησε σε μερική μετατροπή των όρων του προγράμματος.
Οι λόγοι της τροποποίησης των Προτάσεων Ανταλλαγής είναι αποτέλεσμα μιας σειράς εξελίξεων που ακολούθησαν τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Σημειώματος Ανταλλαγής.

Οι τροποποιήσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις των προτάσεων ανταλλαγής

1. Αναβολή της Αρχικής Προθεσμίας Εντολών και τροποποιήσεις της Προθεσμίας Λήξης
Η Αρχική Προθεσμία Εντολών αναβάλλεται για τις 12 Νοεμβρίου 2015 5μμ. (ώρα Λονδίνου), υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος του Προτείνοντα να επεκτείνει, επανακινήσει ή/και τερματίσει τις Προτάσεις Ανταλλαγής.
Η Προθεσμία Λήξης είναι η Αρχική Προθεσμία Εντολών, όπως έχει τροποποιηθεί, και οιαδήποτε αναφορά του Πληροφοριακού Σημειώματος Ανταλλαγής στην Προθεσμία Λήξης θα πρέπει να ερμηνεύεται αναλόγως.
Προς άρση αμφιβολιών, η Αρχική Προθεσμία Εντολών/ Προθεσμία Λήξης αποτελεί το απώτατο και μόνο χρονικό όριο για τη συμμετοχή στις Προτάσεις Ανταλλαγής.
Οι σχετικές προθεσμίες που τίθενται από οιονδήποτε διαμεσολαβητή ή Σύστημα Εκκαθάρισης θα τίθενται νωρίτερα από τις προαναφερθείσες προθεσμίες.
Ο διακανονισμός των Προτάσεων Ανταλλαγής, εάν υπάρξουν, θα πραγματοποιηθεί κατά την Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού, η οποία θα επέρχεται προ της Αρχικής Ημερομηνίας Διακανονισμού Μετοχών.
Η Ημερομηνία Τελικού Διακανονισμού, η Τελική Προθεσμία Άσκησης και η Τελική Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών ακυρώνονται.
Το Ενημερωτικό Δελτίο Τελικού Διακανονισμού δεν θα δημοσιευθεί και τα Μέσα Διακανονισμού δεν θα εκδωθούν.
2. Διαθέσιμες Επιλογές κατά τη διάρκεια της Αρχικής Περιόδου Άσκησης
Κατά τη διάρκεια της Αρχικής Περιόδου Άσκησης μόνο οι ακόλουθες Επιλογές θα είναι διαθέσιμες:
Επιλογή 2 – Διαθέσιμη μόνο σε Επιλέξιμους Μετόχους.
Επιλογή 3 – Διαθέσιμη μόνο σε Μη-Επιλέξιμους Μετόχους.
Η Επιλογή 1 ακυρώνεται.
Η Αρχική Περίοδος Άσκησης αναμένεται να αρχίσει στις 9 Νοεμβρίου 2015, αφου ετοιμαστεί πληροφοριακό σημείωμα για την προσφορά Κοινών Μετοχών διαμέσου βιβλίων προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές, και να λήξει στις 12 Νοεμβρίου 2015, στις 5μμ. (ώρα Λονδίνου).
Προκειμένου να συμμετάσχουν στις Προτάσεις Ανταλλαγής, οι Κάτοχοι Τίτλων απαιτείται να ασκήσουν την Επιλογή 2 ή 3 κατά την υποβολή Εντολών Ανταλλαγής.
3. Μη Υλοποίηση των Προτάσεων
Οι Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής αλλά οι σχετικές Προτάσεις δεν θα υλοποιηθούν από τους αντίστοιχους Εκδότες.
4. Οι Κάτοχοι Τίτλων δύνανται να υποβάλουν Εντολές Ανταλλαγής προ της Αρχικής Προθεσμίας Εντολών
Οι Προτάσεις Ανταλλαγής δεν γίνονται ούτε θα γίνουν άμεσα ή έμμεσα στις ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οιαδήποτε προτιθέμενη προσφορά προς ανταλλαγή Υφιστάμενων Τίτλων σύμφωνα μία ή περισσότερες Προτάσεις Ανταλλαγής που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από παραβίαση των εν λόγω περιορισμών θα είναι άκυρη και προσφορές προς ανταλλαγή Υφιστάμενων Τίτλων που γίνονται από κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών ή από εκπρόσωπο, θεματοφύλακα ή άλλο διαμεσολαβητή που δεν ενεργεί επί της διακριτικής του ευχέρειας για πρόσωπο που δίνει οδηγίες από εντός των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι άκυρες και δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, οι Κάτοχοι Τίτλων (περιλαμβανομένων, προς άρση αμφιβολιών, των κατόχων των Τίτλων Jersey), οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν Εντολές Ανταλλαγής προ της Αρχικής Προθεσμίας Εντολών είναι Μη-Επιλέξιμοι Μέτοχοι και Επιλέξιμοι Μέτοχοι, όπως ορίζονται κατωτέρω.
Μη Επιλέξιμοι Μέτοχοι
Μη Επιλέξιμος Μέτοχος είναι πρόσωπο ή οντότητα προς το οποίο δεν δύναται να γίνει προσφορά Κοινών Μετοχών εγκύρως σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο πιστωτικών τίτλων άνευ εγκύρου ενημερωτικού δελτίου.
Στους Μη Επιλέξιμους Μετόχους περιλαμβάνονται ως ακολούθως:
a. στην περίπτωση Κατόχου Τίτλων που είναι εγκατεστημένος σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (το «Σχετικό Κράτος-Μέλος»), ο Κάτοχος Τίτλων που δεν είναι:
i. «ειδικός επενδυτής» υπό την έννοια του νόμου του Σχετικού Κράτους-Μέλους που ενσωμάτωσε το άρθρο 2(1)(ε) της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου,
ii. επενδυτής που θα εδύνατο να λάβει Κοινές Μετοχές (εάν επιτρεπόταν να επιλέξει την Επιλογή 2 και χωρίς να ληφθεί υπόψη οιαδήποτε στρογγυλοποίηση), ο αριθμός των οποίων εάν πολλαπλασιαζόταν με την Τιμή Μετοχής και εκφραζόταν σε Ευρώ, θα υπερέβαινε το ποσό των €100.000 ή
iii. πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε Σχετικό Κράτος-Μέλος προς το οποίο η προσφορά Κοινών Μετοχών θα μπορούσε άλλως να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πιστωτικών τίτλων και
b. στην περίπτωση Κατόχου Τίτλων που είναι εγκατεστημένος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δεν έχει κατοικία ή διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσωπο ή οντότητα προς τα οποία η προσφορά Κοινών Μετοχών δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί νόμιμα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο πιστωτικών τίτλων.

 

 

ΣΤΗΛΗ

 

Reuters: Έως τέλη Νοεμβρίου οι δεσμευτικές προσφορές των ενδιαφερόμενων για τη Finansbank

 

Έως τα τέλη του Νοεμβρίου του 2015 έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν δεσμευτική προσφορά για την τουρκική θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, Finansbank, οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters.
Το Reuters υπενθυμίζει πως η ΕτΕ ανακοίνωσε την Τρίτη (3/11) ότι θα προβεί σε πώληση του 100% της Finansbank, με στόχο να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα που προέκυψε από τα stress test της ΕΚΤ.
Πιθανοί αγοραστές έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, με τις τελικές προσφορές να αναμένονται έως τα τέλη του Νοεμβρίου.
Η Qatar National Bank εμφανίζεται ως το φαβορί, ωστόσο ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και οι τουρκικές Garanti Bank και Fibabanka.
Σύμβουλοι πώλησης της Εθνικής Τράπεζας είναι οι Goldman Sachs και Morgan Stanley.
Σημειώνεται ότι η Εθνική εμφανίζει συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες 4,6 δισεκ. με τα 3 δισ. να αφορούν το δυσμενές σενάριο.
Από τα 3 δισεκ. τα 2,25 δισεκ. θα είναι cocos με επιτόκιο 8% και τα υπόλοιπα 750 εκατ θα είναι η συμμετοχή του ΤΧΣ στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 2,35 δισεκ. που θα υλοποιήσει η Εθνική τράπεζα.
Από αυτά τα 2,35 δισ. τα 1,57 δισ. του βασικού σεναρίου θα καλύψουν οι ιδιώτες και ομολογιούχοι και τα 750 εκατ το ΤΧΣ.
Με την νέα ανακεφαλαιοποίηση και την πώληση του 100% της Finansbank τα κεφάλαια της Εθνικής θα ανέλθουν στα 9,5 δισεκ. που σημαίνει core tier 1 περίπου 25%….
Όμως αποπληρώνοντας τα 2,25 δισεκ cocos και 1,35 δισεκ προνομιούχες θα μείνει σε βάθος 2 ετών με 5,5 με 6 δισεκ. που σημαίνει έναντι 40 δισεκ. σταθμισμένου ενεργητικού το core tier 1 στο 15%.

ΜΕΣΟΤΙΤΛΟΣ:  Στις 17/11 η γ.σ. της Εθνικής για αμκ και ομολογιακό έως 4,6 δισ.

 

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ομολογιακού έως 4,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου, που υπογράφει η πρόεδρος, κα Λούκα Κατσέλη.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η επαναληπτική Γ.Σ. προγραμματίζεται για την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 11 π.μ..

 





Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014