Eurobank: Ρεαλιστικός στόχος τα 2,1 δισ. ευρώ

10.11.2015 18:41
Για την Eurobank τα 2,1 δισεκ. είναι ένα ρεαλιστικός στόχος.
Αύριο 11 Νοεμβρίου εγκρίνονται από τον ESM οι anchor investor της Eurobank που θα καλύψουν 800 εκατ με 1 δισεκ. ευρώ.
Ταυτόχρονα το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank συνεδριάζει αύριο 11 Νοεμβρίου εκτάκτως ενώ θα υπάρξει και ανακοίνωση για την ομάδα των στρατηγικών επενδυτών.
Με βάση αυτή την διαδικασία το πιθανότερο σενάριο είναι το βιβλίο προσφορών της Eurobank να ανοίξει στις 11 Νοεμβρίου αργά το απόγευμα ή την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και να μείνει ανοικτό 3 ημέρες να κλείσει δηλαδή 16 Νοεμβρίου.
Η Eurobank έχει βάλει ως στόχο να καλύψει 2,1 δισεκ. με όσο το δυνατό μικρότερη συμμετοχή ομολογιούχων.
Στόχος είναι να περιοριστεί η τράπεζα μόνο στα ομολογιακά tier 1 και tier 2.
Για την Eurobank τα 2,1 δισεκ. είναι ένα ρεαλιστικός στόχος.

Οι στρατηγικοί επενδυτές

Το Fairfax θα επενδύσει περίπου 200 εκατ ευρώ
Ο Wilbur L. Ross θα επενδύσει 50 εκατ ευρώ.
Κεφάλαια θα επενδύσουν το Mackenzie Funds, το Fidelity Funds και το Brookfield με στόχο αυτά τα 3 funds να επενδύσουν 150 – 200 εκατ.
Με βάση ενδείξεις θα προστεθεί και το Baupost το οποίο σχεδιάζει να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια και στην Eurobank και σε μια ακόμη αύξηση ελληνικής τράπεζας.
Η πληροφορία ότι μπορεί να συμμετάσχει με ένα μικρό ποσό περίπου 50 εκατ  ακόμη και το Capital το οποίο είχε επενδύσει 556,8 εκατ στην ΑΜΚ του 2014 και αποχώρησε οριστικά δεν επιβεβαιώνεται.
Στο βιβλίο προσφορών θα συμμετάσχει και η EBRD με 80 εκατ.
Σημειώνεται ότι η EBRD θα συμμετάσχει στις αυξήσεις κεφαλαίου και των 4 τραπεζών.
Στόχος είναι λοιπόν να συγκεντρωθούν 2,12 δισεκ.
Με βάση την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στην διοίκηση της Eurobank επικρατεί ηρεμία και βεβαιότητα ότι θα καταφέρουν να καλύψουν 100% τις κεφαλαιακές ανάγκες χωρίς να χρειαστεί κρατικά κεφάλαια.
Η Eurobank σημειώνεται ότι έχει υποβάλλει και προσφορά ανταλλαγής 877 εκατ ευρώ που ολοκληρώνεται στις 11 Νοεμβρίου την ημέρα ή την επομένη που θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών.
Η Eurobank είναι 100% βέβαιο ότι θα ανακεφαλαιοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς την συμμετοχή κρατικών κεφαλαίων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης οι ιδιώτες θα ελέγχουν το 95% με 93% του μετοχικού κεφαλαίου και 5% με 7% το ΤΧΣ.
Η Eurobank θα είναι μακράν η πιο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στο τραπεζικό σύστημα με κεφαλαιακή επάρκεια core tier 1 περί το 17,7% ή 5,64 δισεκ. ευρώ με tangible book στα 3,5 δισεκ. στο 9μηνο καθώς περιλαμβάνονται και 508 εκατ DTA.





Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014