Viohalco: Πώς απορροφά 4 θυγατρικές – Τι προβλέπει το σχέδιο συγχώνευσης και οι σχέσεις ανταλλαγής μετοχών

15.01.2016 00:06

Viohalco: Πώς απορροφά 4 θυγατρικές

 Τι προβλέπει το σχέδιο συγχώνευσης και οι σχέσεις ανταλλαγής μετοχών

 

Στη δημοσιότητα έδωσε η Viohalco το Σχέδιο Σύμβασης της απορρόφησης των εταιρειών ΕΛΒΑΛ, ΔΙΑΤΟΥΡ, Alcomet και Eufina.

Η Viohalco θα αποκτήσει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των απορροφώμενων εταιρειών με καθολική διαδοχή και θα υποκατασταθεί αυτοδικαίως στα νόμιμα δικαιώματα και υποχρεώσεις των απορροφώμενων εταιρειών, οι οποίες θα λυθούν χωρίς εκκαθάριση”, αναφέρεται μεταξύ άλλων στη περίληψη του Σχεδίου απορρόφησης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης:

Οι όροι της Διασυνοριακής Συγχώνευσης καθορίστηκαν με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της απορροφώσας εταιρείας και των απορροφώμενων εταιρειών (από κοινού οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»), της 31ης Οκτωβρίου 2015. Ως αποτέλεσμα της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, η Απορροφώσα εταιρεία θα αποκτήσει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων εταιρείας με καθολική διαδοχή και θα υποκατασταθεί αυτοδικαίως στα νόμιμα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Απορροφώμενων Εταιριών, οι οποίες θα λυθούν χωρίς εκκαθάριση. Με την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, η Απορροφώσα εταιρείας θα προσαρτήσει στο υποκατάστημα που διατηρεί στην Ελλάδα όλα τα στοιχεία του ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών των Απορροφώμενων Εταιριών) και παθητικού των Απορροφώμενων Εταιριών, εκτός αυτών της Eufina, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 1,4 και 5 του Νόμου 2578/1998.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Viohalco ανέρχεται σε 117.665.854,70 ευρώ διαιρούμενο σε 233.164.646 μετοχές χωρίς ονομαστική αξία. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΒΑΛ ανέρχεται σε 40.179.923,84 ευρώ διαιρούμενο σε 125.562.262 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΙΑΤΟΥΡ ανέρχεται σε 18.937.710 ευρώ διαιρούμενο σε 3.130.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 6,05 εκάστης ευρώ. Τη Alcomet ανέρχεται σε 4.594.485 ευρώ διαιρούμενο σε 1.562.750 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ εκάστης και της Eufina σε 13.641.728 ευρώ διαιρούμενο σε 213.152 ονομαστικές μετοχές, χωρίς ονομαστική αξία.

 

ΜΕΣΟΤΙΤΛΟΣ: Η αποτίμηση των πέντε εταιρειών

 

Η Viohalco και η ΕΛΒΑΛ είναι εισηγμένες εταιρείες συμμετοχών. Για τους σκοπούς της αποτίμησής τους και τον προσδιορισμό της αντίστοιχης σχέσης ανταλλαγής μετοχών, χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένοι μέθοδοι αποτίμησης. Με βάση τις ανωτέρω μεθόδους αποτίμησης, οι αντίστοιχες αξίες των συγχωνευόμενων εταιρειών στις 31 Οκτωβρίου 2015 καθορίστηκαν από τα Διοικητικά τους Συμβούλια για τους σκοπούς της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, ως εξής:

– η αξία της Viohalco καθορίστηκε σε 1.185.928.378,32 ευρώ

 

– η αξία της ΕΛΒΑΛ καθορίστηκε σε 494.136.820,340927 ευρώ

 

– η αξία της ΔΙΑΤΟΥΡ καθορίστηκε σε 27.365.018,8678341 ευρώ

 

– η αξία της Alcomet καθορίστηκε σε 52.126.273,8141442 ευρώ

 

– η αξία της Eufina καθορίστηκε σε 66.979.448,493576 ευρώ

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω αξιών των συγχωνευόμενων εταιρειών και τον τρέχοντα αριθμό των εκδοθέντων μετοχών από κάθε εταιρεία, η αξία των μετοχών κάθε συγχωνευόμενης εταιρείας έχει ως εξής:

 

– κάθε μετοχή της Viohalco έχει αξία 5,08622725899878 ευρώ

 

– κάθε μετοχή της ΕΛΒΑΛ έχει αξία 3,93539278816853 ευρώ

 

– κάθε μετοχή της ΔΙΑΤΟΥΡ έχει αξία 8,74225891886592 ευρώ

 

– κάθε μετοχή της Alcomet έχει αξία 33,355478364514 ευρώ

 

– κάθε μετοχή της Eufina έχει αξία 314,233263087262 ευρώ

 

ΜΕΣΟΤΙΤΛΟΣ: Οι σχέσεις ανταλλαγής

 

Σημειώνεται πως οι προτεινόμενες σχέσεις ανταλλαγής μεταξύ της Viohalco και κάθε απορροφώμενης εταιρείας έχουν ως εξής:

 

– Αναφορικά με την ΕΛΒΑΛ η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών ορίζεται σε 1,29243192046551: 1 δηλαδή προτείνεται οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛ να ανταλλάξουν 1,29243192046551 μετοχές της, με 1 νέα μετοχή της Viohalco.

 

– Αναφορικά με τη ΔΙΑΤΟΥΡ, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών ορίζεται σε 0,581797828936709:1, δηλαδή προτείνεται οι μέτοχοι της ΔΙΑΤΟΥΡ να ανταλλάξουν 0,581797828936709 μετοχές της, με 1 νέα μετοχή της Viohalco.

 

– Αναφορικά με την Alcomet, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών ορίζεται σε 0,152485513876182:1, δηλαδή προτείνεται οι μέτοχοι της Alcomet να ανταλλάξουν 0,152485513876182 μετοχές της, με 1 νέα μετοχή της Viohalco.

 

– Αναφορικά με τη Eufina, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών ορίζεται σε 0,0161861516792586:1, δηλαδή προτείνεται οι μέτοχοι της Eufina να ανταλλάξουν 0,0161861516792586 μετοχές της, με 1 νέα μετοχή της Viohalco.

 

 

ΒΟΧ σε ράστερ

ΕΛΒΑΛ: Διαθέσιμα στους επενδυτές τα έγγραφα της συγχώνευσης

 

Η ΕΛΒΑΛ γνωστοποίησε χθες πως σε συνέχεια της καταχωρίσεως, στις 12-01-2016, στο Γ.Ε.ΜΗ. του υπουργείου Οικονομίας, του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχωνεύσεως με απορρόφηση της ΕΛΒΑΛ, της ελληνικής ΔΙΑΤΟΥΡ, της ελληνικής Alcomet και της λουξεμβουργιανής Eufina, από τη βελγική Viohalco SA, βρίσκονται στη διάθεση των μετόχων στα γραφεία της έδρας της, σχετικά έγγραφα.

Ήτοι, το από 7-12-2015 Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχωνεύσεως με την από 18-12-2015 τροποποίησή του, οι σχετικές εκθέσεις των διοικητικών συμβουλίων των συγχωνευομένων εταιρειών, η έκθεση του κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα και η συνοδευτική της επιστολή, της βελγικής ελεγκτικής εταιρείας “Bvba De Mol, Meuldermans & Partners – Bedrijfsrevisoren”, και τέλος οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι εκθέσεις διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου των τριών τελευταίων χρήσεων των συγχωνευομένων εταιρειών.

 





Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014